导演科依斯的处女作，具有强烈的自传性质，讲一个12岁女孩跟她那15岁姐姐在1963年秋天开始发生的故事。这一年，姐妹俩刚刚跟父亲从海边避暑回来，跟已经离婚的母亲在巴黎共同生活。开学之后，姐姐面对她的第一次真正恋爱，跟年长的男人也有了亲吻的经历，友情也因为价值观的矛盾而生变。而妹妹面对的是另一些问题，例如第一次跟男孩子说话，对抗不公平的老师，陪不开心的母亲修理东西等。
主演：贾法尔·杰克逊,尼娅·朗,劳拉·哈里尔,朱利亚诺·瓦尔迪,迈尔斯·特勒,科尔曼·多明戈,乔·吉列特,卡特琳娜·格兰厄姆,拉伦兹·泰特,德里克·卢克,杰西卡·苏拉,汉克·诺思罗普,肯德里克·桑普森,约瑟夫·戴维-琼斯,内森尼尔·洛根·麦金太尔,凯林·多瑞尔·琼斯,迈卡·麦克尼尔,莫妮克·林赛,奥利维娅·塔卡格什,凯蒂·凯
主演：Gleb,Kalyuzhnyy,Ivan,Alekseev,Oleg,Vasilkov
主演：徐粹彬,张慧珍,金郑植,姜彩允,李宰锡,朴知玧,金艺昶,高旻示,白贤珠,卞重熙,文惠仁,郑恩京,李尚熙,李代延,金锡勋,林在赫
主演：托德·特里,Chris Routhe,亚历珊德拉‧瑞秋·拉贝,查德·迈克尔·墨瑞,布鲁斯·邓恩,威利·罗伯逊,布拉德·利兰,威利·梅利纳,康斯坦斯·布伦尼曼,霍尔特·鲍格斯,David D. Ford,Melanie Martyn,Lani Sarem,Brooke Lyons,Ash Maure Felkner
主演：Gabriel Faryas,西里洛·鲁纳,恩里克·巴雷拉,Ivo Müller,Kaya Rodrigues,拉里萨·桑金,Gabriela Grecco,Antônio Czamansky,Thais Diedrich
主演：斯特凡诺·阿科尔西,米凯莱·里翁迪诺,法布里齐亚·萨基,瓦伦蒂娜·贝莱,安德里亚·彭纳基,米克·雅里,特克拉·因索里亚
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