机巧魔术，那是人形使们用来操纵内藏着魔术回路的自动人形而用的魔术，拥有这种技术的最高学府是英国的ヴァルプルギス王立机巧学院，目前正举行著决定人形使之顶点魔王，通称为夜会的战斗。 如今有两个人影正走过它的大门，来自日本的留学生雷真与他的伙伴的少女型人形的夜夜，为了得到夜会的参加资格，雷真决定直接用决斗的方式从参加预定者那里夺取资格。目标是次期魔王有力候补，外号是暴龙的美少女夏洛特，但是没想到 在决斗途中竟然发生意想不到的插曲
主演：宫田俊哉,福山润,夏吉优子,长谷川育美,大冢刚央
主演：吉永拓斗,平川大辅,小清水亚美,田村好,河西健吾,大野智敬,奈良平爱实,永濑安奈,森永千才,河濑茉希,杉田智和
主演：铃代纱弓,青山吉能,寿美菜子,天海由梨奈,富田美忧,河濑茉希
主演：龟梨和也,佐藤拓也,内田真礼,甲斐田裕子,藤真秀,渡边美佐,内田夕夜,浦山迅,银河万丈
主演：冈咲美保 , 丰口惠美 , 前野智昭 , 古川慎 , 千本木彩花 , 市道真央 , 江口拓也 , 大塚芳忠 , 山本兼平 , 泊明日菜 , 小林亲弘 , 日高里菜 , 春野杏 , 樱井孝宏 , 青山穰
主演：武内骏辅,山下大辉,市道真央
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